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Cómo elegir el CRM solar adecuado para su empresa
Introducción al CRM solar: Qué es y en qué se diferencia
Solar CRM es una aplicación de software para gestionar empresas de instalaciones solares. Le ayuda a realizar un seguimiento de los contactos y proyectos en su cartera de ventas. Es fácil de usar y puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero reduciendo el trabajo manual, mejorando la comunicación y facilitando la gestión de sus proyectos y contratos.
Saltar a la sección:
- ¿Qué es CRM para la energía solar?
- ¿Es necesario un software CRM solar?
- Características del software Solar CRM
- Cómo elegir el CRM solar adecuado para su empresa
- Blu Banyan's SolarSuccess: CRM solar integrado y software empresarial
- Principales características y ventajas de SolarSuccess CRM
- Impulsa el crecimiento y la productividad de tu empresa
¿Qué es CRM para la energía solar?
La gestión de las relaciones con los clientes o CRM es una potente herramienta para ejecutar la automatización del marketing y nutrir a los clientes potenciales en el paso de operación del proceso de ventas.
El objetivo del software CRM para empresas de energía solar es ayudar a los instaladores y promotores de energía solar residencial, comercial y de servicios públicos a automatizar las tareas repetitivas relacionadas con las ventas de energía solar y la creación de valor para el cliente. Dispone de muchas funciones, como la generación automatizada de clientes potenciales y la concertación de citas, informes detallados, seguimiento de datos para métricas de ventas como el estado de la cartera de proyectos y el estado de las oportunidades, así como las necesidades de atención al cliente durante y después de la venta.
Del mismo modo que los paneles solares reducen el impacto negativo sobre el medio ambiente, la gestión de las relaciones con las empresas reduce los costes indirectos y aumenta los beneficios.
¿Es necesario un software CRM solar?
El software CRM solar es una opción ideal para las empresas que buscan ampliar sus operaciones, ingresos y rentabilidad. La transición desde los sistemas tradicionales puede suponer mejoras significativas en el negocio de la empresa, ya que los CRM mejoran la eficiencia, la experiencia del cliente, la satisfacción, la retención y el servicio. Las empresas deben convertir en una estrategia intencionada la elección de la solución CRM que mejor se adapte a sus necesidades.
Características del software Solar CRM
El ahorro y la conservación de energía se han convertido en un interés mundial. La energía solar es un sector competitivo de rápido crecimiento en el que los compradores tienen muchas opciones entre las que elegir. Algunos CRM de energía solar están diseñados para realizar ventas y transacciones, mientras que otros sirven para recopilar y gestionar contactos. A continuación se enumeran las principales características de los CRM para empresas de energía solar.
Gestión de operaciones -
Los clientes suelen ponerse en contacto con la empresa con frecuencia para conocer sus necesidades. Si tarda demasiado en enviar una respuesta, su competidor puede acabar cerrando el trato. La función de gestión de tratos le ayuda a organizarlos y hacer un seguimiento de ellos. Esta función también le permite priorizar los tratos para que pueda cerrar los de alto potencial en el momento adecuado.Automatización -
Tendrá que hacer un seguimiento de los clientes para convertir los clientes potenciales fríos en clientes que paguen bien. Es difícil dedicar tiempo a numerosos seguimientos. Se ahorra mucho tiempo si se automatiza todo el proceso. Un CRM solar automatiza las tareas repetitivas y mundanas. Le hará más eficiente y le ahorrará tiempo en proyectos de clientes nuevos y en curso.Integración con otras aplicaciones -
El software Solar CRM de nivel empresarial permite una integración perfecta con otras aplicaciones como ventas, contabilidad, gestión de inventario, gestión de proyectos, comunicaciones de equipo, etc. Esto proporciona a los empleados de la empresa y a las partes interesadas una única fuente de verdad para todas las interacciones y transacciones con los clientes, al tiempo que minimiza los errores causados por la introducción manual y duplicada de datos.Informes -
Obtener información sobre sus ventas es la clave para conocer la tasa de éxito de la empresa. Puede eliminar las conjeturas y dejar que el CRM solar haga su trabajo. La sección de informes ayuda a realizar un seguimiento de las perspectivas de los clientes, el rendimiento de los representantes de ventas, las comisiones de ventas y otras métricas clave. Además, solar CRM permite la personalización de informes para extraer la información exacta que necesita en un cuadro de mandos fácilmente comprensible.
Un CRM solar minimiza el tiempo entre la generación de contactos y la presentación de propuestas. Permite que el proceso de ventas avance a gran velocidad. Ningún proceso de ventas es perfecto, ya que sin duda tendrá algunas lagunas. El software CRM solar le proporciona datos para inspeccionar las ventas de modo que pueda corregirlas cuando se queden cortas.
Optimizar el flujo de trabajo de ventas es un proceso continuo. Un CRM solar puede ayudarle a encontrar lagunas y cuellos de botella en el flujo de trabajo de ventas.
Cómo elegir el CRM solar adecuado para su empresa
La función de un sistema CRM solar es ayudar a su empresa a aumentar los ingresos, mejorar la eficiencia y ampliar la penetración en el mercado. También es ayudar a gestionar el día a día de la empresa y garantizar unas relaciones sólidas con los clientes mediante la automatización y la integración con otras aplicaciones y tecnologías.
En un proceso típico de instalación de un sistema solar, un miembro del equipo inspecciona el emplazamiento del proyecto sobre el terreno o a distancia. Para ello es necesario introducir manualmente los datos del cliente, recopilar documentos y tomar fotografías.
El CRM solar puede ayudar a mantener una buena relación con los clientes y a aumentar sus ingresos. Debe permitir el seguimiento de los archivos de diseño y las propuestas a lo largo de todo su proceso de presentación. El gestor de proyectos puede revisar la propuesta, enviarla al cliente, seguir el progreso del proyecto y gestionar a los miembros del equipo con facilidad.
La plataforma debe ofrecer soluciones integradas para facilitar la gestión de proyectos y equipos. Esto aumentará la productividad y reducirá los errores. Tiene que ofrecer una vista de panel personalizable que permita a los gestores una visión cohesionada de todos los proyectos al mismo tiempo. Esto les permite supervisar su progreso y estar al tanto de todo mientras se ejecutan sin problemas tanto a través de ordenadores de sobremesa como de dispositivos móviles.
Puede ser un activo para su empresa siempre que seleccione el adecuado. Elegir el CRM solar adecuado es clave en términos de funcionalidad y uso general. Un software CRM diseñado para una empresa no solar no puede satisfacer plenamente las necesidades de las empresas solares.
Consideraciones a la hora de elegir un CRM solar:
Automatización
Un buen CRM solar elimina las tareas mundanas del equipo de ventas y operaciones y agiliza todo el proceso.
UI/UX
La UI/UX de un software CRM solar es algo más que su aspecto. Es mejor que su personal lo evalúe con una serie de pruebas.
Escalabilidad
Es difícil identificar los retos en las primeras fases. El CRM elegido para la empresa solar no debe limitar la capacidad de adaptación según los estándares de la empresa.
Integración
Solar CRM debe poder integrarse con sus otros sistemas empresariales, como la gestión de propuestas, la contabilidad, la gestión de inventarios, la gestión de proyectos, la gestión de servicios, etc.
Por lo tanto, es necesario identificar un CRM que se alinee con el enfoque principal de su negocio solar.
Blu Banyan's SolarSuccess: CRM solar integrado y software empresarial
SolarSuccess
SolarSuccess es una galardonada aplicación de NetSuite optimizada para instaladores y promotores solares. Este CRM solar todo en uno está diseñado para mejorar las operaciones generales de la empresa y satisfacer sus necesidades de crecimiento. Es optimizado para que los instaladores y promotores solares residenciales, comerciales y de servicios públicos aceleren la reducción de costes blandos y aumenten la rentabilidad.
SolarSuccess permite tener una visión completa de cada punto de contacto con el cliente y, al mismo tiempo, que el equipo de ventas se oriente hacia el rendimiento y la productividad mediante cálculos precisos de las comisiones de ventas y visibilidad en tiempo real del inventario para las propuestas.
Principales características y ventajas de SolarSuccess CRM:
Seguimiento integral de las comisiones
Con SolarSuccess CRM, su equipo de ventas puede ver los detalles del proyecto tal y como se vendió inicialmente, junto con las líneas rojas, los sumandos y las variables de los hitos, para que todos puedan consultar los cambios de una versión del contrato a la siguiente.
Ver equipos disponibles para la venta
En lugar de vender módulos e inversores que podrían estar pendientes de entrega, el equipo de ventas puede ajustar las propuestas de venta en función del inventario disponible para una entrega más rápida y una mejor experiencia del cliente.
Comunicaciones unificadas
En SolarSuccess CRM, puede almacenar fotos de alta resolución, firmar contratos y gestionar documentos de proyectos mediante integraciones con Amazon Web Services, Google Drive, Docusign, etc.
Las integraciones de terceros evitan la duplicación de datos
A medida que llegan los clientes potenciales, SolarSuccess CRM puede canalizarlos sin problemas a una herramienta de propuestas de ventas, como OpenSolar, y luego de vuelta a SolarSuccess para que los proyectos continúen sin necesidad de que los representantes de ventas introduzcan datos por duplicado.
Fuente única de la verdad
Todas las operaciones están conectadas a una única base de datos. Integra departamentos como ventas, contabilidad, seguimiento de inventarios y gestión.
Otras funciones incluyen cuadros de mando personalizados, chat enriquecido, líneas de tiempo visuales, supervisión de costes por proyecto con plantillas de proyectos financieros específicas para solares, colas de tareas, KPI y alertas. La potente función de arrastrar y soltar proporciona controles de estado que activan automáticamente las transacciones AR y AP.
Impulsa el crecimiento y la productividad de tu empresa
Impulsar las ventas de la empresa puede aumentar la productividad y la eficacia. La demanda de energía solar es cada vez mayor y avanza hacia la próxima generación. Blu Banyan's SolarSuccess CRM es una solución rentable que puede potenciar a las empresas. Su empresa puede tener un mejor control sobre la instalación, las perspectivas de acuerdos y puede garantizar la transparencia en los pagos. Este sistema en línea basado en la nube para ventas e implantación le permite centrarse en crecimiento y rentabilidad. Hable con nuestro equipo de atención al cliente de SolarSuccess y consulta gratuita.
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